1.1 认证资格
中文名称为“财务策划师”，英文全称为“Affiliate Registered Financial Pianner”，英文缩写为“ARFP”（以下简称“ARFP”）。
1.2 培训对象
凡具有或即将获得大专以上学历，对金融理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士，均可报名参加ARFP资格认证培训课程。
1.3 培训目标
将培训对象培训成具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、自主学习和继续学习的能力，能够掌握理财基础理论和理财基本能力，运用理财的基本流程、工具和方法，根据客户需求制定单项理财计划或为客户提供相关咨询服务的ARFP。
1.4 参照标准
国际标准： ISO 22222：2005，MOD 《Personal financial planning——Requirements for personal financial planners》
国家标准： GB/T 23697-2009 《个人理财：理财规划师的要求》
美国注册财务策划师学会中国中心：CDC-010/2010：《注册财务策划师的要求（个人理财）》
1.5 培训安排
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培训教材 |
培训内容 |
培训课时 |
|
总册 |
分册 |
两大模块 |
两项能力模型 |
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《金融理财原理》 |
1 |
《基础理论》 |
1 |
基础理论 |
1 |
基础理论 |
32 |
|
2 |
《基本能力》 |
2 |
基本能力 |
2 |
专业能力 |
16 |
|
课程复习 |
16 |
|
总 计 |
64 |
说明：45分钟为一个课时。
