课程设置

      根据RFPI国际标准委员会的要求，RFP系列认证申请人必须完成至少120学时的专业培训课程及考试。中文教材2011版的课程体系分为三大系列：

      系列一、金融理财原理（Foundation of Modern Financial Planning），内容包括：现代理财导论、家庭与企业、法律基础、员工福利基础、风险管理基础、经济学基础、金融学基础、金融学基础、财务管理基础，人生规划、职业规划、储蓄规划、消费规划、居住规划、教育规划、税收筹划等。

      系列二、个人理财实务（Professional Practices of Personal Finance），内容包括：保险理财、投资理财、银行理财、综合理财、职业素质、工作技能等。

      系列三、公司理财实务（Professional Practices of Corporate Finance），内容包括：财务管理、筹资管理、投资管理、营运管理、理财专题、税务筹划等。

      注： 
      完成并通过系列一课程可申请财务策划师（ARFP）资格证书；
      完成并通过系列一和系列二课程可申请注册财务策划师（RFP）个人理财方向资格证书；
      完成并通过系列一和系列三课程可申请注册财务策划师（RFP）公司理财方向资格证书。

      随着金融服务行业对理财知识和技能的要求越来越提高，并且有越来越多的相关理财师资格认证课程的出现，为避免学员重复学习，节约时间资源和费用，对已经持有某类执照的学员，可以豁免部分课程的学习甚至考试。