教育培训

培训教材

RFPI中国中心接受RFPI国际标准委员会的直接领导，遵循RFPI的标准，独立进行RFPI课程和培训的推广事务。在引进国际先进理论体系与经验、结合中国本土实际情况、制定适合中国国情的本土化课程内容的原则指导下，RFPI中国中心自2004年进入中国地区以来，从一开始全部引进英文版美国教材，到现在的组织专家、学者自编中国本土化的教材，期间经历了多次巨大的变化。

翻译原版教材
2004年至2005年期间，由于缺少适用的中文版教材，RFPI中国中心按照RFPI国际标准委员会的要求，直接从美国引进了相关原版英文教材，由专家翻译后提供给讲师和学员使用。

2006版自编教材
2006年，RFPI中国中心组织了业内的部分专家和学者编写了第一部系统性的理财师资格认证培训教材。2006版教材包括《财务策划基础》、《投资策划》、《保险计划》、《税务及退休计划》、《财务策划实务与策略》共五门课程。

2006版RFP认证培训教材

2008版教材
2008年初，在总结2006年教材使用经验的基础上，RFPI中国中心又组织专家、讲师对原有教材进行了整理、更新，推出了2008版教材。2008版教材包括《财务策划基础》、《投资规划》、《保险规划》、《税务及退休规划》、《财务策划实务》共五门课程。

2008版RFP认证培训教材

2011版教材
2010年，RFPI中国中心有感于中国市场上理财师培训教材流于雷同，以及传统的重理论轻实务的课程体系与内容，在RFPI国际标准委员会的认可和支持下，根据中国专业理财师的现状和发展趋势，并参照行业的国际标准ISO 22222:2005, MOD《Personal financial planning——Requirements for personal financial planners》、国家标准 GB/T 23697-2009《个人理财：理财规划师的要求》以及RFPI中国标准CDC-010/2010：《个人理财：注册财务策划师的要求》，邀请专家、学者和讲师组成RFP中文教材编委会对课程体系与内容进行了全新研发，由RFPI中国中心CEO梁辉主编完成2011版教材。
2011版教材包括《金融理财原理》、《个人理财实务》和《公司理财实务》三卷共十册，该版教材坚持RFP注重实务的特色，细分了等级（ARFP与RFP）和方向（个人理财方向与公司理财方向），也增加了职业素质和工作技能等多方面的内容，使通过系统全面培训的RFP持证人能涉足和适应更广泛的全方位的理财实际工作。

2011版RFP认证培训教材