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一、课程特色

１. 根据注册财务策划师学会的RFP 美国专业教育体系，，结合中国个人金融服务市场的现状和特点，精心设计课程，内容系统全面。
２. 聘用具有丰富金融财务教学经验的大学教授和具有丰富财务策划实务经验的业内专家担当主讲。
３. 课堂讲授、分组讨论和案例研究有效结合，强化互动教学效果，加深学员对课程的理解。

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二、课程设置

RFP-CN01 财务策划基础（20学时）
- 财务策划基本概念 - 经济环境 - 金融市场 - 投资基础概念及产品 - 风险管理及保险产品 - 税收制度 - 财务策划师职业守则

RFP-CN02 投资策划（20学时）
- 资产级别及其特征 - 现金及储蓄计划 - 证券投资及衍生工具 - 物业投资 - 外汇投资 - 资产分配 - 投资组合管理

RFP-CN03 保险计划（20学时）
- 风险管理 - 保险基本概念 - 一般保险 - 投资相关保险 - 人寿保险 - 财产保险 - 雇员福利

RFP-CN04 税务及退休计划（20学时）
- 税法概论 - 基本税收种类 - 国际性税务策划 - 生活模式及退休计划 - 公积金和社会福利 - 遗产管理及策略

RFP-CN05 财务策划的程序与实务（20学时）
- 客户关系与沟通技巧 - 客户数据及财务目标 - 分析客户需求 - 制定财务策划方案 - 执行计划 - 评估计划的实施

注：课程具体按排请阅“培训机构”

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三、招生对象

- 任何对财务策划专业有兴趣，以及有志于从事个人理财策划业务或成为财务策划师，并具有本科以上学历的人士。
- 具有二年以上银行、保险、证券、投资、会计、法律、房地产等相关工作经验的专业人士。

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四、证书颁发

顺利完成全部课程或符合有关规定豁免最多二门课程（考核及格及出勤率达75%以上）的学员，由注册财务策划师学会颁发《注册财务策划师专业文凭》。

注：此证书持有者，将成为注册财务策划师学会附属会员(Affiliate Member)；并有资格参加RFP 的公开考试。考试成绩合格且符合工作经验要求，即成为注册财务策划师学会正式会员(Ordinary Member)，并获得“注册财务策划师Registered Financial Planner (RFP)”资格认证。(详见"RFP 资格认证程序")

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五、加盟合作

为促进本课程在中国地区的推广以及促进和提升注册财务策划师的专业地位，本学会中国发展中心诚意欢迎全国各地专业培训机构洽谈合作。

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